Cathay Capital investit dans medifa pour accélérer la stratégie de croissance internationale du group
juillet 24, 2019
Paris, Munich le 24 juillet 2019
Cathay Capital annonce avoir acquis une participation minoritaire dans la société allemande medifa healthcare group, qui conçoit et fabrique des systèmes clés en main, tables et accessoires mobiles pour blocs opératoires et autres installations aseptisées ainsi que des composants médicaux haut de gamme en acier inoxydable. Avec environ 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion et des succursales à Paris, Munich, New York, San Francisco, Shanghai, et Beijing, Cathay Capital a pour objectif de soutenir la croissance internationale de medifa healthcare group GmbH grâce à son écosystème et son expérience avérée des stratégies de croissance externe. L’équipe de direction du groupe medifa reste inchangée.
« Depuis l’acquisition de l’unité de production du premier fabricant mondial de tables d’opération en 2015 et l’acquisition de medifa KG à Finnentrop en 2017, le groupe medifa healthcare a connu une croissance importante. Alors que le marché de l’équipement médical poursuit sa mondialisation, nous avons pour ambition de continuer à étendre notre présence internationale tout en ajoutant de nouvelles innovations produits à notre gamme. Grâce au soutien de Cathay Capital, le groupe medifa est parfaitement positionné et équipé pour mener à bien cette stratégie de croissance », explique le Dr. Wolfgang Hohnhaus, Managing Partner du groupe medifa healthcare.
« medifa est déjà une entreprise au succès international grâce à des produits de pointe et l’offre la plus compétitive de son segment. Nous avons l’intention de renforcer la croissance durable de l’entreprise en développant plus encore son empreinte internationale tout en développant ses activités et son portefeuille de produits grâce des opérations de croissance externe ciblées. Cathay Capital utilisera son savoir-faire, son écosystème et son implantation mondiale, notamment en Asie, pour accélérer le développement international de medifa, développer son portefeuille de clients et soutenir l’objectif de l’entreprise de renforcer son leadership mondial grâce à une étroite collaboration entre nos antennes locales respectives », déclare Ming-Po Cai, fondateur et Président de Cathay Capital. L’équipe allemande de Capital Cathay à Munich sera en première ligne dans le cadre de cette coopération.
« Le réseau de Cathay Capital est un soutien précieux qui nous permettra de renforcer notre positionnement sur le secteur de la technologie médicale. Nous sommes enthousiastes d’explorer les nouvelles opportunités qu’offre cette étroite collaboration avec les partenaires, les clients et toute l’équipe Cathay », explique Christian Keller, Managing Partner de medifa healthcare group GmbH.
Le groupe medifa Healthcare emploie environ 350 collaborateurs sur trois sites en Allemagne. La conception, l’ingénierie et la production sont réalisées 100% en interne, exclusivement en Allemagne. Plus de 90 % de la valeur ajoutée est en outre réalisée au sein du groupe, ce qui garantit des temps de réaction courts pour satisfaire la demande des clients.
***
Liste des intervenants
medifa healthcare Group: Dr. Wolfgang Hohnhaus, Christian Keller
Cathay Capital: Jérémie Falzone, Ralph Karg, Steffen Prochazka
Sell-side
Conseil Financier – Quarton, a Cowen Company: Dr. Konstantin Schönborn, Dr. Lars Veit, Anette Cooper, Dr. Uwe Lenk
Conseil Juridique – Milbank & Partners: Dr. Martin Erhardt, Dr. Michael Pujol, Lucas Kleinschmitt
Buy-side
Due Diligence Financière & Fiscale – PwC: Stefan Saalfrank, Christian Tempich, Stefanie Tielemann, Thomas Kelly, Stefan Dellinger
Due Diligence Commerciale & Stratégique – Roland Berger: Oliver Rong, Christopher Huth, Julien Gautier, Charles Colrat, Yifei Lin, Thibault Dussueil, Emma Bethouart, Artur Kazak
Conseil Juridique & Structuration – Allen & Overy: Dominik Stühler, Dr. Kai Terstiege, Tobias Hoppe, Elisabeth Pichler
A propos de medifa healthcare group
medifa healthcare group (ou « la société ») est un concepteur et fabricant de systèmes modulaires clés en main pour salles d’opération (« blocs opératoires »), de tables d’opération mobiles et d’accessoires utilisés dans les salles d’opération et autres installations exigeant des salles aseptisées. L’entreprise s’est transformée avec succès, passant du statut de fabricant sous contrat à celui de fournisseur d’équipements et de solutions d’infrastructure pour salles d’opération mobiles, grâce à des acquisitions et des développements ciblés se positionnant ainsi comme « One-Stop-Shop » pour les clients finaux. medifa applique un business model solide appuyé sur un positionnement long terme de fournisseur clé et bénéficiant d’une forte notoriété de sa marque auprès des utilisateurs finaux pour la qualité et la durabilité de ses produits. Son offre de produits et de services couvre la gamme complète des systèmes modulaires de murs, portes et plafonds (RooSy® : Room Systems), des tables d’opération mobiles et accessoires, ainsi que des fauteuils d’examen en gynécologie, urologie et proctologie. L’un des plus grands fournisseurs OEM allemands dans le secteur de la technique médicale fait par ailleurs partie du groupe. La présence géographique de la Société s’appuie sur trois sites de production en Allemagne et sur un réseau mondial de distribution directe et indirecte. medifa devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 46 millions d’euros en 2019 avec ~350 employés. Pour plus d’informations : www.medifa.com
A propos de Cathay Capital
Cathay Capital Private Equity est une société de capital-investissement internationale de premier plan spécialisée dans le développement transfrontalier, avec pour objectif de soutenir l’expansion internationale des entreprises de taille intermédiaire en en Europe, en Chine, et en Amérique du Nord. L’équipe de près de 90 professionnels est basée à New York, Shanghai, Pékin, Paris, Munich et San Francisco et s’appuie sur son modèle et sa plate-forme uniques pour créer de la valeur pour les entreprises sur trois continents. Disposant de plus de 2,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Cathay Capital Private Equity a réalisé plus de 100 investissements sur trois continents depuis sa création en 2007. Cathay Capital Private Equity investit et accompagne des entreprises de taille moyenne dans les secteurs des biens et services de consommation, de la santé, des services aux entreprises et de la technologie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.cathay.fr
***
Contacts presse
Cathay Capital
Yoann Besse
Citigate Dewe Rogerson
+33 1 53 32 78 89
medifa Communication
Marianne Rohrmoser
Directrice Marketing
+49 (0) 151 67116 031